MADRID/BARCELONA, 1 abr. (EUROPA PRESS) – LHMC Midco, la entidad controlada por fondos asesorados por Blackstone, ha vendido el 3,6% del capital social de Cirsa por un total de 77,64 millones de euros, lo que equivale a un precio de 12,75 euros por acción. Esta cifra representa un descuento de casi el 6,4% respecto al cierre de las acciones de la compañía catalana, que se situaron en 13,62 euros el pasado martes.
Según la información remitida este miércoles a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Blackstone ha desinvertido en 6,09 millones de acciones de Cirsa mediante un proceso de colocación acelerada dirigido exclusivamente a inversores cualificados, con Barclays, Deutsche Bank y Morgan Stanley actuando como entidades coordinadoras y colocadoras de la operación.
LHMC Midco ha otorgado a Morgan Stanley, en calidad de agente de estabilización, una opción de sobreadjudicación que le permite adquirir hasta 910.000 acciones adicionales al mismo precio de la colocación, es decir, 12,75 euros por acción. Esta opción representa aproximadamente el 0,5% del capital de Cirsa y podrá ser ejercida dentro de los 30 días naturales siguientes a la fecha de la transacción.
En caso de que se ejecute en su totalidad esta opción, el total de acciones vendidas ascendería a 7 millones, equivalentes al 4,2% del capital de Cirsa. Los ingresos brutos totales generados por la colocación, junto con la opción de sobreadjudicación, podrían alcanzar un máximo de 89,25 millones de euros.
La opción de sobreadjudicación podrá ser ejercida total o parcialmente en una única ocasión y está diseñada para cubrir posiciones cortas. Morgan Stanley podrá realizar operaciones con el objetivo de mantener el precio de mercado de las acciones de Cirsa durante el periodo de estabilización, que finalizará el 30 de abril, a un precio que no excederá los 12,75 euros por acción.
Es importante señalar que no hay garantía de que se lleven a cabo operaciones de estabilización y, si se inician, podrían cesar en cualquier momento sin previo aviso. Las operaciones de estabilización se realizarán en las Bolsas de Valores españolas, en el mercado over-the-counter (OTC) y en otros sistemas de negociación; los ingresos de la colocación se recibirán en efectivo.
Blackstone mantiene el control
Una vez completada la operación, LHMC Midco continuará siendo propietario de aproximadamente 124,7 millones de acciones de Cirsa, lo que representará alrededor del 74,2% de su capital social, si se ejerce la opción de sobreadjudicación. Si no se realiza, poseerá 125,6 millones de acciones, equivalentes a aproximadamente el 74,8% de su capital social.
En relación con esta colocación, el vendedor ha acordado con los coordinadores globales no transferir ni disponer de ninguna de sus acciones ordinarias restantes en la sociedad durante un periodo de 90 días, salvo excepciones habituales o renuncia por parte de los coordinadores. Es relevante destacar que Cirsa no es parte de la colocación y no recibirá ingresos derivados de la misma.