MADRID, 26 Ene. (EUROPA PRESS) –
Cox ha asegurado la financiación bancaria prevista, por un importe total de 2.650 millones de dólares (2.238 millones de euros), destinada a la adquisición de Iberdrola México, anunciada el pasado 31 de julio. Esta operación se ha estructurado como una financiación sindicada con siete entidades financieras, según ha informado la ‘utility’ de agua y energía en un comunicado.
Entre las entidades participantes destacan Citi y Goldman Sachs, representando a Estados Unidos; Barclays y Deutsche Bank, en representación de Europa; Santander y BBVA desde España, ambos con una destacada presencia en México; y Bank of Nova Scotia de Canadá, que tiene amplia actividad en el continente americano.
Este grupo de bancos refuerza el respaldo de la comunidad financiera hacia Cox, así como la confianza en la creación de valor vinculada a la adquisición de Iberdrola México por parte de la compañía.
El tramo no cubierto por financiación bancaria se completará con capital que Cox aportará, junto con financiación de inversores institucionales, en línea con lo anunciado por la compañía durante su Capital Markets Day celebrado en octubre en Londres.
Con esta financiación asegurada, Cox confirma su capacidad para llevar a cabo la adquisición y avanza en la culminación de la transacción conforme al calendario previsto.
Además, la compañía ha obtenido la autorización de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y de la Comisión Nacional Antimonopolio (CNA) de México para cerrar la adquisición. Estas autorizaciones se han recibido en un plazo «más breve» de lo habitual, lo que refuerza la positiva acogida institucional del proyecto y permite avanzar según lo planeado.
«Esta transacción es transformacional para la compañía, elevando a Cox a un nuevo nivel en cuanto a tamaño y posicionamiento estratégico, y consolidándola como una utility integrada con un liderazgo sólido y reconocido en el mercado eléctrico mexicano», ha afirmado el presidente ejecutivo de Cox, Enrique Riquelme.
La Relevancia de la Operación
El perímetro de la transacción incluye una capacidad instalada operativa superior a 2.600 megavatios (MW), una cartera de proyectos de generación de 12 gigavatios (GW) y la mayor suministradora privada de México, con aproximadamente un 25% de cuota de mercado, más de 20 teravatios-hora (TWh) y más de 500 grandes clientes.
Todo ello refuerza el perfil de Cox como un actor clave en la transición energética de la región. Este hito corporativo genera importantes sinergias para Cox al reforzar su estrategia de posicionar a México como uno de sus principales focos de negocio en el mercado latinoamericano.
La compañía está integrando sus actividades de agua y energía, desarrollando soluciones hídricas adaptadas a las necesidades nacionales y locales, y ofreciendo un suministro eléctrico competitivo para el tejido empresarial.
Además, se integrará a la totalidad de la plantilla de Iberdrola México, que cuenta con cerca de 700 profesionales, lo que permitirá preservar el talento, garantizar la continuidad operativa y acelerar la identificación de nuevas oportunidades de crecimiento en el país.